Небольшой городок Дери захлестнула волна убийств. Пропадали маленькие дети. Кого то нашли растерзанными в канализационных стоках, кого то не нашли совсем. Как говорят старожилы такое в Дери происходит каждые 27 лет. Рассказывают что часто рядом с местом происшествия видят человека в костюме клоуна со связкой красных шариков, но полиция пока не может найти подозреваемого, так как показания очевидцев очень разные.

Вам необходимо проникнуть в канализационные шахты и выяснить кто или что скрывается в их недрах. Будьте очень осторожными, потому что поговаривают, будто бы тварь живущая там питается твоими СТРАХАМИ и принимает обличье того, что ты БОИШЬСЯ больше всего.